UISP
StorageCRM no trabaja solo: se apoya en UISP, la plataforma donde viven tus bodegas, tus precios y la facturación de tus clientes. UISP es la base; StorageCRM es la capa de operación que usas todos los días encima de ella.
Cómo se reparten el trabajo
Sección titulada «Cómo se reparten el trabajo»La forma corta de entenderlo: UISP guarda el catálogo y las reglas; StorageCRM es donde operas.
En UISP están dados de alta tu inventario de bodegas, sus precios, las reglas de cobro y de morosidad, y el registro de cada cliente y su servicio. StorageCRM lee todo eso y lo convierte en tu trabajo diario: rentar bodegas, registrar pagos, emitir CFDI, controlar el acceso y administrar el inventario.
La mayoría de tus días los pasas en StorageCRM. A UISP entras sobre todo al configurar el complejo, y de vez en cuando para cambios estructurales. Cuando registras un pago o rentas una bodega en StorageCRM, el cambio se escribe en UISP automáticamente — no tienes que capturarlo dos veces.
Qué se configura en UISP
Sección titulada «Qué se configura en UISP»Algunas cosas se gestionan en UISP y no en StorageCRM. Buena parte es configuración que dejas lista al montar el complejo; otras son cambios ocasionales:
- El catálogo de bodegas y sus precios. Una bodega nueva se da de alta en UISP, y ahí se definen los períodos de renta (1, 3, 6, 12 o 24 meses) y su precio. Desde StorageCRM puedes editar el precio de un período que ya existe, pero crear una bodega o un período nuevo se hace en UISP.
- Las reglas de cobro y de morosidad. El ciclo de facturación, el día en que inicia el cobro, el prorrateo, el IVA, los descuentos, y cuántos días sin pago pasan antes de que el acceso se suspenda solo — todo eso se configura en UISP.
- Los datos fiscales de tu complejo. La razón social, el RFC y el domicilio del emisor —los datos que salen en los contratos y en los CFDI— viven en UISP.
- Los datos de contacto de un cliente. El modal de cliente UISP en StorageCRM sólo edita los datos fiscales del cliente. Para cambiarle el nombre, el correo o el teléfono, entra a UISP.
- Las facturas de UISP. Ver el historial completo de facturas de un cliente, o anular, reenviar o regenerar una factura, se hace en UISP. (Esta es la factura de cobro de UISP, distinta del CFDI, que sí emites desde StorageCRM.)
El modal de cliente UISP
Sección titulada «El modal de cliente UISP»Desde cualquier bodega rentada —en la tabla de inventario o en el panel lateral del mapa— abre el menú de acciones (≡) y elige Datos fiscales: se abre el modal de cliente UISP. Es tu ventana al estado del cliente en UISP, y tiene dos partes.
La sección Domiciliar pagos te muestra:
- El estado del portal UISP del cliente: si tiene el portal activo, si se le envió una invitación y cuándo, o si no se le ha enviado. Justo debajo hay un enlace para enviar o reenviar la invitación.
- El autopago: si el cliente tiene configurado un cargo automático con tarjeta. Es sólo informativo: el autopago se cancela desde UISP, no desde StorageCRM.
- Alertas: avisos como “Adeudo vencido”, “Servicio suspendido” o “Sin servicio”, si alguno aplica.
La sección Facturación es donde se capturan los datos fiscales del cliente (RFC, código postal, régimen y uso de CFDI). Se cubre a detalle en Facturación CFDI.
Los dos portales del cliente
Sección titulada «Los dos portales del cliente»Aquí es fácil confundirse, así que vale la pena tenerlo claro: tus clientes pueden tener acceso a dos portales distintos, y no son lo mismo.
El portal de UISP es donde el cliente ve su historial de facturas, descarga los PDF, configura el autopago con tarjeta y revisa el estado de su servicio. Este es el portal que abres con el enlace Enviar invitación del modal de cliente UISP.
El portal de StorageCRM es otra cosa. Sirve únicamente para que el cliente actualice sus propios datos fiscales (RFC, código postal, régimen y uso de CFDI) sin tener que pedírtelo a ti. No se invita manualmente: el enlace llega solo, dentro del correo de cada factura que se le emite.