Facturación CFDI

StorageCRM emite los comprobantes fiscales (CFDI 4.0) de tus cobros y se los hace llegar a tus clientes. Esta página explica cuándo se genera una factura, cómo administrar los datos fiscales de un cliente y dónde consultar lo que has emitido.

Cuándo se genera una factura

Una factura se emite cuando un cobro lleva activada la opción ¿Generar factura electrónica?. Eso puede ocurrir en tres momentos:

• Al rentar una bodega, si activas la factura en el formulario de renta.
• Al registrar un pago manualmente, si activas la factura en ese modal — ver Cobranza.
• De forma automática, cuando el cliente paga desde su portal o cuando se cobra una renta recurrente.

Si un cobro no lleva la factura activada, el pago se registra igual, sólo que sin CFDI.

Los datos fiscales del cliente

Para emitir un CFDI correcto, cada cliente necesita sus datos fiscales completos: RFC, código postal, régimen fiscal y uso de CFDI. Se capturan al rentar la bodega y los puedes consultar o corregir después.

1. Abre la acción Datos fiscales del cliente desde su bodega (en el mapa o en la tabla).
2. En la sección Facturación, edita lo que necesites: RFC, código postal, régimen fiscal y uso de CFDI. El uso de CFDI disponible se ajusta al régimen fiscal que elijas.
3. Pulsa Guardar datos fiscales.

Consejo

Manténlos correctos y al día: el RFC, el código postal y el régimen fiscal deben coincidir con la constancia de situación fiscal del cliente, o el SAT rechazará la factura.

El reporte Fiscal / SAT

La pestaña Fiscal / SAT, dentro de Reportes, reúne todas las facturas que has emitido. Arriba muestra indicadores —CFDI emitidos en el mes, total del año, porcentaje de envío exitoso y cuántos requieren atención—.

La tabla lista cada CFDI con su fecha, folio, RFC y razón social del receptor, monto, estado de envío y UUID. Por cada factura puedes:

• Descargar el PDF y el XML.
• Reenviar el correo al cliente, si aún no le ha llegado.
• Copiar el UUID (el folio fiscal).

Puedes filtrar por año, mes, estado o con el buscador (RFC, folio, UUID o razón social), y exportar el resultado a Excel.

El estado de una factura

Cada factura muestra el estado de su envío por correo al cliente:

• Enviado — el cliente ya recibió su CFDI.
• Pendiente — aún no se ha enviado.
• Error — el correo no pudo entregarse.

Si una factura quedó Pendiente o con Error, usa Reenviar email para volver a mandarla. El indicador “Requieren atención” te resume cuántas están en ese caso.

Nota

Si al registrar un pago la factura no se puede emitir en ese momento, el sistema la reintenta automáticamente y aparecerá en el reporte una vez emitida. El pago, en cambio, siempre queda registrado de inmediato.

Cancelar una factura

La cancelación de un CFDI no se realiza desde el panel de StorageCRM. Las facturas se cancelan directamente desde tu cuenta de Facturama.

Si tienes problemas para acceder a tu cuenta de Facturama, contacta al equipo de StorageCRM en contacto@storagecrm.mx y te apoyamos.

Precaución

Cancelar un CFDI no revierte por sí solo el pago registrado en StorageCRM. Si cancelas una factura, avísale al equipo de StorageCRM para conciliar correctamente el pago asociado.

Siguientes pasos

Cobranza Registrar pagos y dar seguimiento al flujo de dinero.

Clientes y bodegas Rentar bodegas, dar de alta clientes y administrar el inventario.

Reportes Todas las vistas de análisis de tu negocio.