Cobranza
La cobranza es el flujo de dinero de tu negocio: registrar los pagos de tus clientes, dar seguimiento a lo recaudado y detectar a quién se le está acumulando un adeudo.
Registrar un pago
Sección titulada «Registrar un pago»Los pagos se registran desde la bodega del cliente — en el panel lateral del mapa o en su fila de la tabla, con el boton Registrar pago.
- Abre Registrar pago en la bodega rentada del cliente.
- StorageCRM busca su factura pendiente. Si el cliente no debe nada, verás el aviso “Cliente al corriente” y no habrá nada que cobrar. Si tiene un adeudo, la ventana muestra el monto a pagar — no lo capturas tú: corresponde a su factura pendiente más antigua.
- Elige la forma de pago con la que el cliente pagó: efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
- Si el cliente quiere factura, activa ¿Generar factura electrónica?. Sus datos fiscales se cargan solos desde su ficha; si hay que corregir alguno, usa la opción Editar datos fiscales en la misma ventana.
- Confirma. StorageCRM registra el pago y, si activaste la factura, emite el CFDI y se lo envía al cliente por correo.
El reporte de Cobranza
Sección titulada «El reporte de Cobranza»La pestaña Cobranza, dentro de Reportes, es tu vista del flujo de dinero. En la parte superior muestra indicadores del mes: el total recaudado, el desglose entre cobros con factura y sin factura, y una gráfica del histórico de pagos por método, con selector de período.
Más abajo está la tabla Pagos recibidos, con una fila por pago: cliente, bodega, fecha, monto, método y si llevó CFDI.
El reporte de Morosos
Sección titulada «El reporte de Morosos»La pestaña Morosos te muestra a los clientes con pagos vencidos, agrupados por antigüedad del adeudo en cuatro rangos: 0-30, 31-60, 61-90 y 90+ días. Cada rango es una tarjeta con el número de clientes y el monto adeudado; al hacer clic, filtra la lista a ese rango. En la lista, cada cliente muestra su adeudo, los días que lleva vencido y su última factura.
Cada moroso trae un botón de WhatsApp para contactarlo. El pago de un moroso no se registra desde esta pestaña — vas a su bodega en el mapa o el inventario y usas Registrar pago.
La lista se carga al pulsar Actualizar; puedes buscar por cliente, RFC o bodega, y exportar a Excel.
Pagos automáticos
Sección titulada «Pagos automáticos»No todos los pagos se registran a mano. Cuando un cliente paga desde su portal o cuando se cobra una renta recurrente, el pago entra automáticamente y aparece en el reporte de Cobranza con su método correspondiente. El registro manual es para los pagos que recibes por fuera —en efectivo, por transferencia, etc.